經(jīng)過(guò)十年搏殺，全球面板產(chǎn)業(yè)“兩超多強(qiáng)”格局初露端倪，中日韓“三國(guó)殺”的局面正宣告終結(jié)。9月1日，北京商報(bào)記者獲悉，TCL華星位于廣州的8.5代印刷OLED產(chǎn)線將在明年動(dòng)工，此前，TCL華星剛剛宣布擬收購(gòu)蘇州三星顯示有限公司。京東方、TCL華星的強(qiáng)勢(shì)崛起，讓中國(guó)內(nèi)地面板在十年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了彎道超車(chē)，不僅成功拿到了大尺寸面板定價(jià)的話語(yǔ)權(quán)，同時(shí)與韓日企業(yè)在布局下一代顯示的競(jìng)爭(zhēng)中站到了同一起跑線上。

兼并重組高峰期到來(lái)

據(jù)悉，TCL華星位于廣州的8.5代印刷OLED產(chǎn)線，有望成為全球首條量產(chǎn)的8.5代印刷OLED產(chǎn)線。此前，TCL華星計(jì)劃在2021年于廣州市黃埔區(qū)投資460億元建設(shè)印刷及可卷繞顯示研發(fā)與生產(chǎn)基地。印刷技術(shù)被認(rèn)為是解決OLED高成本和生產(chǎn)大尺寸面板的有效途徑。

除了自己研發(fā)新的顯示技術(shù)、生產(chǎn)新技術(shù)下的顯示面板，我國(guó)的面板廠商也通過(guò)兼并重組來(lái)擴(kuò)張規(guī)模。

8月28日，TCL科技宣布，公司與控股子公司TCL華星已和三星顯示株式會(huì)社簽署協(xié)議，TCL華星將以10.8億美元(約76.22億元人民幣)對(duì)價(jià)獲得蘇州三星電子液晶顯示科技有限公司60%的股權(quán)及蘇州三星顯示有限公司100%的股權(quán)。

“并購(gòu)蘇州三星項(xiàng)目會(huì)讓我們整體大產(chǎn)能得到進(jìn)一步的提升，產(chǎn)線的布局和產(chǎn)品的組合會(huì)得到豐富和優(yōu)化。同時(shí)蘇州三星跟三星VD、TCL、索尼有很好的關(guān)系，通過(guò)并購(gòu)可以進(jìn)一步鞏固戰(zhàn)略客戶的合作關(guān)系。” TCL華星高級(jí)副總裁趙軍對(duì)北京商報(bào)記者表示。

據(jù)了解，蘇州三星電子液晶顯示科技有限公司成立于2011年，從事液晶顯示面板制造，是三星在內(nèi)地的唯一一條8.5代產(chǎn)線。蘇州三星顯示有限公司是其配套的模組工廠，每月產(chǎn)能350萬(wàn)，除蘇州三星電子面板后段的加工外，也為韓國(guó)三星顯示提供模組加工。

完成此次收購(gòu)后，TCL科技將擁有3條8.5代、2條11代的高世代產(chǎn)能，全部達(dá)成滿產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)月超60萬(wàn)大板的大尺寸面板產(chǎn)量。2020年上半年，TCL華星在全球大尺寸顯示市場(chǎng)居全球第二，整合三星蘇州及2021年初第二條11代線投產(chǎn)，TCL華星未來(lái)12個(gè)月產(chǎn)能增長(zhǎng)將超過(guò)50%。同時(shí)，在本次交易中，三星通過(guò)換股方式，成為T(mén)CL華星第二大股東。

此外，今年7月，華東科技宣布擬在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所將持有的南京中電熊貓平板顯示科技有限公司57.646%的股權(quán)和持有的成都中電熊貓顯示科技有限公司全部或部分股權(quán)進(jìn)行預(yù)掛牌轉(zhuǎn)讓。據(jù)業(yè)內(nèi)猜測(cè)，TCL華星和京東方是最有可能的接盤(pán)者。

產(chǎn)業(yè)觀察家洪仕斌認(rèn)為，面板行業(yè)鏈加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)顯著，而近年持續(xù)的產(chǎn)業(yè)周期低谷和本輪疫情影響，進(jìn)一步加速了競(jìng)爭(zhēng)者優(yōu)勝劣汰，資源向頭部企業(yè)集中，競(jìng)爭(zhēng)格局隨著兼并重組的進(jìn)行，有望出現(xiàn)顯著變化。

從追隨者到雙雄鼎立

顯示技術(shù)作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，長(zhǎng)久以來(lái)一直被日本、韓國(guó)等壟斷。在2010年以前，中國(guó)內(nèi)地的面板產(chǎn)業(yè)并不出眾，顯示屏一度是進(jìn)口金額僅次于石油、芯片、鐵礦石的第四大單一進(jìn)口產(chǎn)品。2013年1月4日，國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷局曾宣布，韓國(guó)三星、LG，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)奇美、友達(dá)等六家大型面板生產(chǎn)商，因在中國(guó)內(nèi)地壟斷液晶面板價(jià)格，遭到國(guó)家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)制裁3.53億元。

之后，隨著京東方、TCL華星等面板廠商的積極布局，憑借多條高世代線建設(shè)，中國(guó)顯示面板產(chǎn)能不斷擴(kuò)大。與此同時(shí)，2016年日韓廠商開(kāi)始調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，關(guān)閉多個(gè)低次代產(chǎn)線。2016年前后，日本率先退出大尺寸液晶面板領(lǐng)域，2020年三星、LG也明確了關(guān)閉大尺寸LCD面板產(chǎn)線的日程，即截至2020年底，SDC及LGD將會(huì)關(guān)閉其在韓國(guó)的所有LCD TV面板產(chǎn)線，在三星出售蘇州生產(chǎn)線以后，韓企中國(guó)內(nèi)地也只剩下了LGD在廣州的“獨(dú)苗”工廠。

一方面韓廠產(chǎn)能退出，另一方面中國(guó)內(nèi)地廠商通過(guò)近幾年的快速擴(kuò)充，帶動(dòng)全球LCD顯示面板產(chǎn)能格局發(fā)生巨變。群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)顯示，從LCD TV 面板產(chǎn)能格局來(lái)看，2020年開(kāi)始中國(guó)內(nèi)地廠商占比超過(guò)50%, 未來(lái)將占近70%份額，產(chǎn)能高度聚集;而韓國(guó)廠商占比快速收縮至20%以內(nèi)，甚至進(jìn)一步收縮至5%以內(nèi)。

而從廠商來(lái)看，LCD TV面板產(chǎn)能高度向京東方及TCL華星聚集，行業(yè)將形成新的“雙巨頭”的競(jìng)爭(zhēng)格局。根據(jù)群智咨詢的數(shù)據(jù)，2020年京東方及TCL華星在全球LCD TV面板產(chǎn)能的占比將超過(guò)35%，未來(lái)隨著新增G10.5線的量產(chǎn)以及通過(guò)并購(gòu)方式繼續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能，兩家龍頭企業(yè)的市占有率將超過(guò)50%，“兩超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局將逐步形成。

同一起跑線上的未來(lái)之爭(zhēng)

在面板行業(yè)兼并重組的同時(shí)，面板價(jià)格正逐漸走出低谷，也讓頭部的面板廠商嘗到久違的甜頭。

TCL科技2020年半年報(bào)顯示，以重組后同口徑計(jì)算，TCL科技上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入293.3億元，同比增長(zhǎng)12.3%。值得注意的是，TCL科技因重組剝離終端業(yè)務(wù)，去年上半年有一次性收益11.5億元，若剔除資產(chǎn)重組收益，今年上半年歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)同口徑同比增長(zhǎng)7.6%。其中二季度盈利增幅顯著，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)8.0億元，環(huán)比一季度增長(zhǎng)96%。

根據(jù)群智咨詢調(diào)研數(shù)據(jù)，由于供不應(yīng)求，7月份主流尺寸較6月環(huán)比有不同幅度的增長(zhǎng)，最高的達(dá)到了15%。8月下游電視整機(jī)廠備貨需求強(qiáng)勁，大尺寸LCD面板產(chǎn)能總體供應(yīng)仍然偏緊，面板價(jià)格保持上漲趨勢(shì)。主流尺寸32吋、55吋、65吋面板對(duì)應(yīng)價(jià)格分別達(dá)到44美元、132美元、187美元，價(jià)格環(huán)比增幅再次超過(guò)10%。

值得關(guān)注的是，盡管三星和LGD等已經(jīng)或準(zhǔn)備關(guān)停LCD產(chǎn)線，但韓國(guó)面板廠正在積極布局下一代顯示技術(shù)，選擇新賽道再出發(fā)，引領(lǐng)全球電視市場(chǎng)的技術(shù)方向。

家電分析人士許意強(qiáng)表示，雖然未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)依然以LCD技術(shù)主導(dǎo)，但是LCD TV面臨的持續(xù)盈利性問(wèn)題非常凸顯。中國(guó)面板廠應(yīng)持續(xù)加大對(duì)技術(shù)研發(fā)的投入，一方面提升LCD的畫(huà)質(zhì)表現(xiàn)，縮小與OLED的產(chǎn)品差距;另一方面，在大尺寸領(lǐng)域加大對(duì)OLED技術(shù)的研究和儲(chǔ)備。

據(jù)了解，在印刷OLED領(lǐng)域，京東方正在投資大尺寸印刷RGB OLED。而在Mini-LED、Micro-LED、印刷柔性O(shè)LED、QLED等新型顯示技術(shù)、材料和工藝等下一代顯示技術(shù)領(lǐng)域，TCL華星則積極以合作、自研、并購(gòu)等方式占據(jù)關(guān)鍵戰(zhàn)略控制環(huán)節(jié)和價(jià)值節(jié)點(diǎn)，并建立基于完整生態(tài)布局的全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

“中國(guó)的顯示技術(shù)目前與日韓處于同一起跑線上，我們一方面要將現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模做大，另一方面積極布局新型下一代顯示技術(shù)，希望真正實(shí)現(xiàn)兩強(qiáng)的格局。在這個(gè)過(guò)程中我們會(huì)繼續(xù)發(fā)揮成本效率領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，并實(shí)現(xiàn)更好的競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。”趙軍說(shuō)。

關(guān)鍵詞： 全球面板產(chǎn)業(yè)