國內市場宏觀趨勢分析：新國標紅利進入尾聲，整體增速放緩，商用需求蓬勃發展將成為中國電動兩輪車長期增長點

目前，中國已經是全球電動兩輪車產業的最大出口國、制造國和消費國：當前每年全球約八成以上電動兩輪車產銷量來自中國，本土市場全面的自給自足得益于中國擁有的全球領先產業鏈配套基礎；疊加上中國存在全球數量最多的大型城市群和全球最嚴格的燃油摩托車限制政策等種種因素，共同造就中國成為全球電動兩輪車需求最旺盛的市場。

(資料圖片僅供參考)

展望未來，面向未來，我們認為中國電動兩輪產銷量仍將處于景氣周期，持續增長可期，而其背后的關鍵驅動力有：

新國標驅動下的替換需求增強

商用場景有望持續帶來高增長

不斷增多的巨大保有量帶來持續換新增量需求

海外電動兩輪車的代步場景需求增長強勁帶來出口增量

行業競爭格局趨勢分析：國內規模化寡頭格局明顯，高端非傳統代步市場競爭激烈格局未定，全球市場爭奪將成為未來中資車企主旋律

行業產能規范化的加強、產品力向上的趨勢加速了行業集中度的提升，市場份額加速向龍頭集中：雅迪、愛瑪兩家行業巨頭長期雄踞榜首且占比遠超其他競品，整體市場的寡頭壟斷格局穩固；小牛、九號等頗具技術實力的創新品牌的市場份額持續上升，憑借產品性能差異化的優勢，表現亮眼，但體量仍難撼動頭部企業；互聯網共享單車企業為代表的新玩家也紛紛入局，給高集中度的競爭格局帶來新的挑戰。

未來行業技術快速迭代，高端化趨勢明顯，馬太效應有望持續彰顯；在更加激烈的競爭中，創新、技術、渠道與核心部件的掌控將是企業面對挑戰的核心能力。

產業未來發展及轉型關鍵趨勢

當前市場逐漸進入成熟期，頭部集中度較高；但在政策推動下，行業逐漸走出價格戰陰霾，進入高質量發展階段：在供給端，產品、技術快速升級迭代，在需求端，基于智能化的多樣需求逐步釋放；整體市場的消費升級機遇來臨。伴隨著需求端的結構變化與產品力的高端化趨勢，未來市場還將面臨諸多結構性機會。頭部企業需要敏銳捕捉市場趨勢，充分挖掘消費者的多樣性需求，并隨之構建相應能力，方能在未來市場中保持競爭力、鞏固自身地位。

基于對市場的洞察，我們認為OEM應抓住以下5大未來行業發展及轉型趨勢：

1.產品向智能化、場景多元化發展

產品智能化：消費者對于智能和個性化功能的需求逐步推動產品高端智能化

場景多元化：消費者需求多樣化、高端化，用車場景拓展至休閑趣玩等個性場景

2.商用化產品深化發展

隨著短途配送服務業的成熟、共享經濟消費習慣的深入，以即時配送、共享電單車投放為主的B端需求快速增長，消費結構逐漸變化，未來將成為重要增長動力。

即時配送：即時配送、即時零售的興起，讓以外賣配送用車為代表的B端需求成為電動兩輪車新的市場增量

共享電單車：行業處于早期發展階段，各大平臺加速投放，為電動兩輪車產銷量走高提供強勁動力

3.產業價值鏈及利潤結構逐漸后移

在當前成本上漲、行業薄利的情況下， 僅依靠新車銷售盈利不足以支撐電動兩輪車廠商的長期發展，電動兩輪車行業面臨著在完善客戶體驗的同時改善利潤結構的挑戰。除原材料、零部件制造等中上游產業鏈和終端銷售等常規下游產業鏈外，電動兩輪車正在將產業價值鏈延伸至用戶全生命周期服務，尤其是以維修、改裝、電池回收、保險、緊急救援、二手交易為主的售后服務和以公共充電、換電、車載軟件服務為主的車輛衍生服務。

只有通過覆蓋用戶全生命周期的創新服務不斷提升附加值，拉動利潤上漲，企業才能夠抵御產業中上游風險，繼續保持領先地位。

4.品牌直接面對客戶

對于電動兩輪車廠商而言，向直面客戶模式轉型意味著搭建全渠道營銷布局、打造完整私域觸點與路徑、創新線下渠道模式、構建運營與數據中臺。四者缺一不可，構成直接面向客戶的綜合能力。

5.揚帆出海逐鹿全球

“碳中和”大背景下，海外電動兩輪車市場需求持續升溫，面對廣闊市場與各國政策利好，電動兩輪車廠商出海成為大勢所趨。但是，海外以歐美、東南亞與印度為代表的兩大地區在兩輪車市場的發展邏輯與發展階段略有差異，也存在進入難點，廠商突破重圍、搶占市場并非易事。

中國車企全球化能力有短板，特別是海外品牌建設、產品規劃及研發在地化、供應鏈布局全球化、海外渠道開拓與培育、全球化組織建設等方面，能力短板尤為突出，是未來車企全球化之路應重點聚焦構建的關鍵能力。

對中國兩輪車企業未來發展的建議

過去10年，中國本土電動兩輪車市場可謂千帆競技、百舸爭流，大浪淘沙之下逐漸出現了領軍企業也讓中國電動兩輪車產業規模站上了全球之巔，但從全球消費電子產業發展趨勢來看，品類規模化并進入快速發展后期會逐步進入品類精細化細分創新及產品綜合競爭力深度競爭階段，逐漸從量的競爭走向質的競爭，產業利潤往往會逐漸聚集到非產量規模而是技術及產品價值更高的品牌，所以站在今天來看，對于電動兩輪車企業來說正可謂凡是過往，皆為序章，未來必將呈現更高質量的競爭，中國企業擁有先發的卡位優勢但同時也面臨諸多新的挑戰！

應對未來消費者三大體驗升級需求，對車企應強化/構建的能力建議：

面對當前全球及國內產業發展現狀及未來趨勢，德勤認為國內電動兩輪車企業想要在下一階段更激烈的競爭中勝出，應在制造業研、產、供、銷四大能力域中進一步識別未來需要強化和新構建的關鍵細分能力點，并最終通過這些能力支撐面向客戶的品牌、產品及渠道體驗全面升級，進一步鞏固保持長期競爭力及市場地位。

電動兩輪車產品未來消費者端所期待的三大體驗升級方向：

對中國車企進一步實現高質量全球化，應重點聚焦的戰略課題建議：

除以上提到的適用于國內外總體產業發展趨勢的關鍵能力外，我們看到近幾年中國電動兩輪車出海是未來繞不開的必然選擇，但這幾年中資兩輪車品牌在海外市場的市占率表現確實不如國內的表現這般光鮮，亟待找到快速突圍的路徑。

在出海課題上，我們建議企業在強化前述關鍵能力的基礎上，應更進一步從出海戰略角度來進一步審視突圍機會，德勤管理咨詢結合過往長期服務并支持中國制造業出海的經驗，建議國內電動兩輪車企業特別在以下四大出海專項戰略課題上，應考慮重新審視并優化未來戰略：

基于以往項目經驗和行業洞察，我們梳理了汽車企業全球化發展的關鍵制勝因素，幫助車企界定核心的戰略選項，制定在市場中制勝的策略，并挖掘持續增長的動力：

變革在即，你準備好了嗎？

正所謂“察勢者明，順勢者智，馭勢者獨步天下”，只有深刻洞察未來趨勢，順勢而為，馭勢而上，才能在競爭中立于不敗之地。

中國兩輪車企業想要從由政策拉動向市場驅動轉型，從國內市場霸主走向全球，單純的戰略規劃是遠遠不夠的，必須依靠科技創新、模式創新、業態創新、協同創新的勇氣、果敢與實踐。創新的商業模式從來沒有一開始就能夠成型的，都是在不斷實踐和競爭中形成的，是通過不斷調整、改進才走到最終成熟落地的。創新策略與戰術方法會因人而異、因企業而異。

創新策略與戰術方法會因人而異、 因企業而異。

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來源：德勤咨詢

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