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補齊光伏綠色鏈條“最后一環(huán)”，動力電池之后將推進光伏組件回收利用

記者從工業(yè)和信息化部20日舉行的“大力發(fā)展新一代信息技術產(chǎn)業(yè)”新聞發(fā)布會獲悉，近年來中國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模及市場應用實現(xiàn)了快速的發(fā)展。工信部下一步將加強公共服務保障，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，支持行業(yè)協(xié)會等建設，加強產(chǎn)融合作，支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加快修訂完善光伏標準體系，推進光伏組件回收利用。

光伏組件回收再利用是實現(xiàn)光伏全生命周期綠色發(fā)展的“最后一公里”，隨著光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，光伏產(chǎn)品回收受到廣泛關注。光伏組件是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心，主要由玻璃、背板、電池、鋁邊框、EVA、銅焊帶和接線盒等組成，各組成部分的多數(shù)材質(zhì)（玻璃、銅、鋁、硅、銀、鎵、銦等）可回收利用。但是，像含氟背板等卻存在回收難、污染環(huán)境的隱憂。國際能源機構預測數(shù)據(jù)顯示，2030年，全球光伏組件回收將達800萬噸左右，迎來回收大潮。2050年，全球會有將近8000萬噸的光伏組件進入回收階段。其中，中國將在2030年面臨需要回收達150萬噸的光伏組件，在2050年將達到約2000萬噸。

上市公司中，晶科能源表示，公司儲備了組件回收技術、爐外加料直拉單晶技術、IBC 電池技術、疊層電池技術、鈣鈦礦電池技術、P型鈍化接觸技術、智能化組件技術、超細柵線技術等。東江環(huán)保表示，做大做強稀貴金屬回收利用業(yè)務的同時，積極布局新能源賽道，加快推進動力電池回收利用及光伏組件回收業(yè)務的項目拓展。新元科技自主研發(fā)的多晶硅提純循環(huán)利用技術，針對單晶硅切片過程中產(chǎn)生的大量廢料，采用低碳、節(jié)能、環(huán)保的工藝技術和設備，將硅廢料提純至光伏級硅原料的純度。

推動數(shù)字人民幣試點范圍擴圍，構建“十四五”數(shù)字經(jīng)濟支付底座

中國人民銀行黨委委員、副行長范一飛表示，未來將適時推動深圳、蘇州、雄安、成都四地的數(shù)字人民幣試點范圍擴圍，逐步擴大至全省。他還稱，將增強金融系統(tǒng)關鍵核心技術掌控力，發(fā)揮金融基礎設施乘數(shù)效應，促進金融行業(yè)與科技產(chǎn)業(yè)雙向賦能。

截至2022年5月31日，15個省市的試點地區(qū)通過數(shù)字人民幣累計交易筆數(shù)約為2.64億筆，金額約為830億人民幣，支持數(shù)字人民幣支付的商戶門店數(shù)量達到456.7萬個。未來數(shù)字人民幣的使用場景將進一步深化，為實體經(jīng)濟和群眾生活提供更便捷安全的服務。華西證券分析指出，數(shù)字人民幣作為金融IT行業(yè)的革命性創(chuàng)新試點項目，正在重構整個金融支付生態(tài)，帶來更長期的產(chǎn)業(yè)擴張邏輯。從長邏輯來看，數(shù)字人民幣將成為C端/B端/G端的數(shù)字新基建，構建“十四五”數(shù)字經(jīng)濟的支付底座。目前C端消費場景落地只是開端，G端和B端亦在逐漸納入，全國數(shù)字經(jīng)濟的支付底座正在形成，相關IT投入（銀行側和流通側）將長期上行。

上市公司中，創(chuàng)識科技參與了成都、雄安、深圳、蘇州、北京、青島和海南等地的數(shù)字人民幣試點工作，今年上半年數(shù)字人民幣受理設備銷售達40664臺，較2021年全年增長了140.54%。古鰲科技參與部分銀行客戶數(shù)字人民幣硬錢包試點，分體式柜員出納機可支持軟、硬錢包開通、充值與提現(xiàn)等數(shù)字人民幣規(guī)模化后的設備需求。證通電子完成了智能POS、掃碼設備全系列產(chǎn)品與數(shù)字人民幣支付對接的應用開發(fā)，成功落地兩家商戶試點應用。

豆粕減量替代刺激這個產(chǎn)品需求大幅提升，未來3年或?qū)⒈３謨晌粩?shù)的增速

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開豆粕減量替代行動工作推進視頻會，全面推進豆粕減量替代行動，促進養(yǎng)殖業(yè)節(jié)糧降耗，保障國家糧食安全。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部強調(diào)，加力推廣低蛋白日糧技術，加快推進替代資源開發(fā)利用，著力增加優(yōu)質(zhì)飼草供給，加強政策和技術保障，牢牢掌握養(yǎng)殖業(yè)穩(wěn)產(chǎn)保供主動權。

由于我國大豆對外依存度高，在糧食和飼料安全背景下，降低豆粕用量，采用棉粕、菜籽粕等雜粕替代一部分豆粕作為飼料成為行業(yè)趨勢。為保證飼料中整體氨基酸平衡，雜粕中需加入大量飼料氨基酸，因此豆粕減量替代趨勢大幅增加了飼料級賴氨酸、蘇氨酸的需求。國聯(lián)證券表示，2021年全球賴氨酸、蘇氨酸需求量分別為354萬噸、91萬噸，同比增長分別為9.4%和12.6%，伴隨著豆粕減量替代的提速，預計未來3年將保持兩位數(shù)的增速。根據(jù)國聯(lián)證券測算，2300萬噸的豆粕減量替代將帶來近27.7萬噸的賴氨酸、9.9萬噸的蘇氨酸的增量需求。

上市公司中，梅花生物表示，白城三期項目投產(chǎn)后，公司賴氨酸產(chǎn)能達百萬噸級， 在行業(yè)內(nèi)的規(guī)模優(yōu)勢愈發(fā)凸顯，龍頭地位更加穩(wěn)固， 公司已成為全球最大的氨基酸生產(chǎn)企業(yè)。美農(nóng)生物主要產(chǎn)品包括功能性飼料添加劑、營養(yǎng)性飼料添加劑和酶解植物蛋白。營養(yǎng)性飼料添加劑是指用于補充飼料營養(yǎng)成分的少量或者微量物質(zhì)，包括飼料級氨基酸、維生素、微量礦物元素、酶制劑、非蛋白氮等。安迪蘇是動物營養(yǎng)與健康行業(yè)的全球領軍企業(yè)，公司專注于動物營養(yǎng)飼料添加劑行業(yè)，致力于動物營養(yǎng)添加劑的研發(fā)，創(chuàng)新，生產(chǎn)和銷售。

汽車智能化彈性較大賽道，該產(chǎn)品具備量產(chǎn)基礎，有望迎來向上拐點

2022年，多款激光雷達量產(chǎn)車型重磅發(fā)布，新勢力開啟“軍備競賽”，激光雷達進入普及元年。截止目前，國內(nèi)宣布搭載激光雷達的車型已超過20款，包括蔚來ET7、理想L9、極狐αS HI、阿維塔11、智己L7等。

2021年，車企已普遍規(guī)劃從L2向L3級別智能駕駛進階路徑，2022年多個激光雷達廠商已經(jīng)規(guī)模量產(chǎn)并迎來裝車小高潮。萬和證券指出，激光雷達作為L3級別智能駕駛的關鍵傳感器，是汽車智能化彈性較大的賽道，根據(jù)當前車廠車型規(guī)劃和激光雷達廠商進展情況，激光雷達行業(yè)具備了量產(chǎn)基礎并有望在2022-2023年迎來向上拐點。根據(jù)激光雷達出貨量數(shù)據(jù)，測算2025年全球車載激光雷達市場規(guī)模將達到約70.3億美元，到2027年更是有望達到129.7億美元。

上市公司中，湘油泵公司及各子公司目前有以下幾大類產(chǎn)品可應用于新能源汽車：應用于熱管理系統(tǒng)的電動水泵（純電動），潤滑系統(tǒng)的機油泵，應用于傳動系統(tǒng)電動變速器減速器油泵，智能駕駛感知層及執(zhí)行層系統(tǒng)的激光雷達電機和EPS電機。萬集科技混合固態(tài)128線車規(guī)級激光雷達在視場角、成像、探測距離等多個維度性能指標均處于行業(yè)前列。光庫科技的隔離器、合束器、耦合器等光纖器件產(chǎn)品應用于無人駕駛激光雷達領域，公司的激光雷達光源模塊目前處于小批量生產(chǎn)階段。

中國電信擬啟動250萬芯公里光纜集采

近日，中國電信官網(wǎng)發(fā)布中國電信引入光纜（2022-2023年）集中采購項目貨物招標資格預審公告。公告顯示，本項目采購內(nèi)容為中國電信集團有限公司和中國電信股份有限公司及其下屬子公司、分公司在2022年至2023年各工程所需的引入光纜產(chǎn)品（不含省際一級光纜線路工程建設所需的引入光纜），包括蝶形引入光纜、圓形引入光纜、隱形光纜、室內(nèi)外引入光纜等引入光纜產(chǎn)品，數(shù)量為250萬芯公里。

對比去年，2021年5月中國電信引入光纜集采規(guī)模為210萬芯公里，可見本次集采從規(guī)模而言較之去年有所上升。從時間上來看，預計中國移動和中國電信的新一輪普纜集采也將陸續(xù)展開。長江證券于海寧認為國內(nèi)光纖光纜需求在未來幾年有較明確的支撐，行業(yè)產(chǎn)能得到有效出清，份額集中在頭部五大家。21年以來海外需求增長顯著提速，但供給受到持續(xù)壓制，利好國內(nèi)企業(yè)出海。

上市公司中，長飛光纖是全球最大的光纖光纜供應商，也是唯一具備光纖預制棒外銷能力的企業(yè)，加碼長飛潛江自主預制棒及光纖產(chǎn)業(yè)化二期、三期擴產(chǎn)項目，滿產(chǎn)后將新增1000噸VAD+OVD光棒產(chǎn)能及1000萬芯公里光纖產(chǎn)能。中天科技是國內(nèi)光電網(wǎng)聯(lián)龍頭，在光纖光纜、風電海纜、智能電網(wǎng)領域均為行業(yè)領先水平，在2021年中國移動、中國電信光纜集采中實現(xiàn)量價齊升，市占率提升至10%+。

充電10分鐘行駛400公里，中國電科碳化硅器件裝車量已經(jīng)達到100萬臺

據(jù)央視財經(jīng)，以碳化硅為代表的第三代半導體材料，廣泛運用在5G基站、新能源汽車等數(shù)字經(jīng)濟領域。采用了第三代半導體碳化硅器件以后，新能源車可以實現(xiàn)充電10分鐘行駛400公里。據(jù)了解，中國電科的碳化硅器件，裝車量已經(jīng)達到100萬臺，旗下企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了6英寸碳化硅晶片的規(guī)模化生產(chǎn)，年產(chǎn)能達到15萬片，處于國內(nèi)前列。今年3月，還率先發(fā)布了新一代8英寸碳化硅晶片產(chǎn)品。

數(shù)據(jù)顯示，碳化硅器件節(jié)能性是硅器件的4倍，可以使新能源汽車能耗降低50%，特高壓電網(wǎng)損耗降低60%，軌道交通功率器件系統(tǒng)損耗降低20％以上。興業(yè)證券仇文妍分析認為，全球碳化硅行業(yè)存在巨大供給缺口，國內(nèi)多項政策扶持利好相應國產(chǎn)廠商，國內(nèi)上下游廠商積極布局擴產(chǎn)，有望持續(xù)加速搶占全球市場份額。

上市公司中，天岳先進在半絕緣SiC襯底的市場占有率連續(xù)三年保持全球前三，公司于7月與客戶簽訂了預計金額13.93億元的長期協(xié)議。東尼電子“年產(chǎn)12萬片碳化硅半導體材料”，目前公司正處于送樣階段，預計將于2023年11月達產(chǎn)。

重磅VR新品多項硬件指標參數(shù)顯著提升，內(nèi)容生態(tài)+運動配件升級有望推動年銷量超300萬臺

字節(jié)跳動旗下VR品牌Pico將于9月22日20:00舉辦全球發(fā)布會，9月27日19:30舉辦中國發(fā)布會，屆時將正式發(fā)布VR新品PICO 4。

中信證券許英博指出，預計Pico 4將采用Pancake方案和MiniLED顯示，并包含更多的傳感器。Pico 4在重量、厚度、分辨率、視場角、追蹤精度等硬件參數(shù)上有顯著提升，并在內(nèi)容生態(tài)、運動配件等方面有所突破，有望成為未來一年Pico在國內(nèi)外的主力銷售機型，預計年銷量有望超過300萬臺。Meta、Sony、蘋果等大廠也有望在未來數(shù)月內(nèi)持續(xù)推出VR重點新品。

公司方面，兆威機電的微型傳動系統(tǒng)可應用于AR/VR領域，可實現(xiàn)智能化VR瞳距調(diào)節(jié)，提高調(diào)節(jié)精確度，有助于緩解VR/AR設備佩戴眩暈感；羅曼股份與英國Holovis共同設立霍洛維茲數(shù)字公司，開展主題IP培育、視覺特效制作、沉浸式體驗樂園等業(yè)務，Holovis是全球領先的感官體驗創(chuàng)新及方案提供商；國光電器代工VR設備中的聲學模組，并開展VR/AR整機生產(chǎn)業(yè)務的計劃，公司與國際頂級平臺公司M客戶開展所有主力VR/AR產(chǎn)品的合作，M客戶VR產(chǎn)品聲學模組由公司生產(chǎn)。

關鍵詞： 激光雷達 引入光纜 中國電信