12月20日，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司（01638.HK）股份于當(dāng)日上午9時(shí)起正式恢復(fù)買(mǎi)賣(mài)，但復(fù)牌首日佳兆業(yè)股價(jià)大跌，截至澎湃新聞發(fā)稿，佳兆業(yè)報(bào)0.8港元/股，跌幅13.04%。

佳兆業(yè)披露的公告顯示，截至2021年12月20日，佳兆業(yè)優(yōu)先票據(jù)的未償還本金額約為117.8億美元，其中一筆2021年優(yōu)先票據(jù)已到期，但佳兆業(yè)并未償還本金及利息。另有多筆美元優(yōu)先票據(jù)利息未償付。

公告顯示，佳兆業(yè)一筆本金總額為4億美元的2021年到期6.5%優(yōu)先票據(jù)已于2021年12月7日到期，連同金額為1292.28萬(wàn)美元的應(yīng)計(jì)利息已到期應(yīng)付，但佳兆業(yè)并無(wú)于該日支付有關(guān)款項(xiàng)。

另有一筆2023年到期11.95%優(yōu)先票據(jù)項(xiàng)下金額為2987.5萬(wàn)美元的利息已于2021年11月12日到期應(yīng)付。佳兆業(yè)有30天寬限期支付利息，但寬限期已屆滿佳兆業(yè)并無(wú)于屆滿前支付有關(guān)款項(xiàng)。

拖欠的利息遠(yuǎn)不止這些。2025年到期11.7%優(yōu)先票據(jù)項(xiàng)下金額為5850.13萬(wàn)美元的利息已于2021年11月11日到期應(yīng)付。佳兆業(yè)沒(méi)有在30天寬限期屆滿前支付有關(guān)款項(xiàng)。

還有一筆是2026年到期的11.65%優(yōu)先票據(jù)項(xiàng)下金額為1747.5萬(wàn)美元的利息，已于2021年12月1日到期應(yīng)付。佳兆業(yè)也沒(méi)有在到期日支付有關(guān)款項(xiàng)。這筆款項(xiàng)佳兆業(yè)有30天寬限期支付利息。

佳兆業(yè)在公告中稱，上述事項(xiàng)未就優(yōu)先票據(jù)的付款情況可能導(dǎo)致佳兆業(yè)的債權(quán)人要求加快還款。截至公告日期，佳兆業(yè)還未接獲該公司發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)的持有人就加快行動(dòng)發(fā)出任何通知。公告顯示，佳兆業(yè)優(yōu)先票據(jù)的未償還本金額約為117.8億美元。

佳兆業(yè)稱其一直與優(yōu)先票據(jù)持有人的代表商討，就尚未支付的優(yōu)先票據(jù)制定全面?zhèn)鶆?wù)重組計(jì)劃。

截至目前，仍未看到雙方達(dá)成的一致結(jié)果。反而，在11月30日，財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司Lazard Asia (Hong Kong) Limited向佳兆業(yè)發(fā)函稱，持有佳兆業(yè)將于2021年12月7日到期的4億美元債券過(guò)半票面價(jià)值的投資人團(tuán)體，不支持佳兆業(yè)于11月25日提出的交換要約。隨后，佳兆業(yè)考慮采取交換要約將現(xiàn)有票據(jù)轉(zhuǎn)換成新票據(jù)，以實(shí)現(xiàn)延期18個(gè)月還款的計(jì)劃也宣告失敗。

對(duì)佳兆業(yè)來(lái)說(shuō)，除了巨額美元債需要償還，佳兆業(yè)資金流動(dòng)性困境也引起一系列連鎖反應(yīng)。

佳兆業(yè)在公告中提及，佳兆業(yè)于10月的銷售額約81.95億元人民幣，11月銷售額約10.06億元人民幣，期間的合約銷售錄得顯著下跌。“雖然本集團(tuán)在日常業(yè)務(wù)過(guò)程中繼續(xù)開(kāi)發(fā)及銷售物業(yè)，但潛在物業(yè)買(mǎi)家的信心于12月仍受挫。”

另外，佳兆業(yè)旗下到期的理財(cái)產(chǎn)品也需要兌付。佳兆業(yè)曾于11月24日披露，其代表集團(tuán)若干成員公司及其聯(lián)營(yíng)公司所發(fā)行本金額約14.934億元人民幣的理財(cái)產(chǎn)品已于2021年10月及11月到期。于該公告日期，已就本金額約10.968億元人民幣的理財(cái)產(chǎn)品實(shí)施償還措施。

上述措施包括由相關(guān)本金額到期當(dāng)月第20日開(kāi)始兌付10%本金額及利息，自到期日起每3個(gè)月再兌付10%本金額及利息；而未償還本金額將按照4.35%的利率向持有人支付延期利息。對(duì)于余下約3.966億元人民幣的本金額，相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)行人正與相關(guān)持有人協(xié)商償還措施。按照媒體報(bào)道，佳兆業(yè)的理財(cái)產(chǎn)品總金額共約127億元。

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