籌劃五個多月，廣州國資入主潤邦股份(002483.SZ)有了實質(zhì)性進展。

日前，潤邦股份控股股東南通威望與廣州工業(yè)投資控股集團有限公司(以下簡稱“廣州工控”)簽訂協(xié)議，南通威望擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份以及表決權(quán)委托的方式向廣州工控轉(zhuǎn)讓上市公司控制權(quán)。交易完成后，廣州工控將成為上市公司控股股東，廣州市人民政府成為上市公司新的實控人。

本次交易價格合計12.54億元，折合每股交易價格6.65元，相較于協(xié)議簽署前一個交易日潤邦股份收盤價上浮21.35%。

溢價受讓控制權(quán)的同時，交易雙方還設(shè)定了相應(yīng)的業(yè)績承諾，即2021年至2023年潤邦股份合計實現(xiàn)歸母凈利潤不低于7.5億元。而今年6月份，公司的業(yè)績承諾為三年不低于6億元，相當于上調(diào)25%。

增加業(yè)績承諾數(shù)，也與潤邦股份經(jīng)營情況不斷向好有關(guān)。自2015年開始確定轉(zhuǎn)型之后，公司布局高端裝備+環(huán)保行業(yè)雙主業(yè)并行。今年前三季度，潤邦股份實現(xiàn)營業(yè)收入28.86億元，同比增長4.38%;凈利潤2.65億元，同比增長82.84%，已經(jīng)超過去年全年業(yè)績水平。

廣州工控溢價兩成受讓20%股權(quán)

潤邦股份的易主由股份轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)委托兩部分構(gòu)成。

公告顯示，潤邦股份的控股股東南通威望擬向廣州工控轉(zhuǎn)讓其所持有的共計1.88億股潤邦股份無限售流通股，占公司股份總數(shù)的20%。同時，南通威望約定自本次交易完成日起60個月內(nèi)不可撤銷地放棄其所持有的上市公司1.03億股股份(占公司總股本的11.02%)所涉及的表決權(quán)。

截至目前，南通威望合計持有潤邦股份2.92億股，占公司總股本的31.02%，公司實控人吳建直接持有公司162.35萬股，占公司總股本的0.17%。

本次交易完成后，廣州工控將直接持有潤邦股份20%股權(quán)，廣州工控將成為公司新的控股股東。公司實際控制人將由吳建變更為廣州市人民政府。南通威望雖然保留11.02%股權(quán)，但不擁有對應(yīng)的股份表決權(quán)。

長江商報記者注意到，廣州國資此番入主潤邦股份給予了較高的溢價。今年6月份，潤邦股份首次披露易主事項，披露標的股份轉(zhuǎn)讓價格初定不高于6.69元/股，即對應(yīng)上市公司100%股權(quán)的估值不高于63億元，標的股份的轉(zhuǎn)讓價款總額初定不高于12.6億元。截至6月18日收盤，潤邦股份收盤價為4.65元/股，轉(zhuǎn)讓價較收盤價溢價43.87%。

從最終的交易價格來看，本次交易中，標的股份作價6.65元/股，相較于雙方協(xié)議簽署前一個交易日潤邦股份收盤價5.48元/股上浮21.35%，對應(yīng)轉(zhuǎn)讓總價為12.54億元。11月1日復牌后，潤邦股份漲停，報收6.03元/股，當日上漲10.04%。

值得一提的是，若本次股份轉(zhuǎn)讓順利完成，廣州工控將通過提名5名董事會成員以及提名公司董事長、監(jiān)事、財務(wù)總監(jiān)、副總裁等方式形成對公司實質(zhì)有效的控制和監(jiān)督。

高端裝備+環(huán)保雙主業(yè)轉(zhuǎn)型顯效

迎來廣州國資溢價入主，潤邦股份自身也具備較強的經(jīng)營實力。

資料顯示，潤邦股份原主營各類物料搬運裝備、船舶配套裝備、海洋工程裝備等高端裝備業(yè)務(wù)，2010年在深交所掛牌上市。2012年開始至2015年，受市場需求下降等多因素影響，潤邦股份高端裝備業(yè)務(wù)萎縮，經(jīng)營業(yè)績并不理想，2015年甚至出現(xiàn)虧損，隨后開始籌劃轉(zhuǎn)型。

2015年以來，潤邦股份相繼收購了藍星環(huán)保、正潔環(huán)境、綠威環(huán)保、中油環(huán)保、江蘇綠威等多家公司部分或全部股權(quán)，向環(huán)保領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。特別是在2019年2月，公司作價9.9億元通過發(fā)行股份收購了中油環(huán)保73.36%股權(quán)。

重組中油環(huán)保之后，潤邦股份盈利能力明顯增強。2019年和2020年，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入23.14億元、36.15億元，同比增長18.02%、56.23%;凈利潤1.4億元、2.56億元，同比增長114.26%、82.56%。其中，去年也是潤邦股份自上市后首次全年凈利潤突破2億元。

今年前三季度，潤邦股份實現(xiàn)營業(yè)收入28.86億元，同比增長4.38%;凈利潤2.65億元，同比增長82.84%，已經(jīng)超過去年全年業(yè)績水平。

傳統(tǒng)高端裝備業(yè)務(wù)與新開發(fā)的環(huán)保業(yè)務(wù)共同發(fā)力，成為潤邦股份業(yè)績持續(xù)提升的主要原因。今年上半年，潤邦股份的兩大業(yè)務(wù)板塊通用設(shè)備制造業(yè)和環(huán)保行業(yè)分別實現(xiàn)收入13.5億元、4.59億元，同比增長6.05%、64.21%，占比71.43%、24.29%。

而即將入主的廣州工控實力雄厚，位列2020年中國企業(yè)500強第291位，中國制造業(yè)企業(yè)500強第131位。

值得一提的是，溢價入主的同時，交易雙方設(shè)置了業(yè)績承諾，即2021年至2023年潤邦股份的歸母凈利潤將合計不低于7.5億元，較簽訂意向協(xié)議時三年凈利潤不低于6億元的承諾業(yè)績增加1.5億元，增長25%。

潤邦股份表示，廣州工控作為大型國有企業(yè)集團成為公司控股股東，能夠優(yōu)化潤邦股份的股權(quán)結(jié)構(gòu)，通過國有資本和民營資本的取長補短、互相促進，整合各方優(yōu)勢資源，而且將能進一步增強公司的整體抗風險能力，提升公司治理水平。同時廣州工控將為潤邦股份提供包括資金、產(chǎn)業(yè)協(xié)同等多方面賦能支持，進一步促進公司各項業(yè)務(wù)的有序健康發(fā)展。

(記者 蔡嘉)

關(guān)鍵詞： 廣州國資 溢價入主 潤邦股份 經(jīng)營向好