9月22日晚間，上交所官網(wǎng)顯示，科創(chuàng)板擬上市公司螞蟻集團(tuán)已經(jīng)提交注冊(cè)，離正式上市僅一步之遙。

8月25日首發(fā)申請(qǐng)獲受理、8月30日進(jìn)入問(wèn)詢階段、9月18日過(guò)會(huì)，9月22日提交注冊(cè)，螞蟻集團(tuán)在這過(guò)程中僅用了30天時(shí)間。

尋求“A+H”同步上市的螞蟻集團(tuán)提交給上交所的招股文件(注冊(cè)稿)中預(yù)測(cè)，前三季度營(yíng)收為1145億至1175億，同比增長(zhǎng)38%至42%。這一數(shù)字已接近公司2019年全年?duì)I收。據(jù)招股書(shū)透露，整體業(yè)務(wù)的持續(xù)快速增長(zhǎng)得益于國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及用戶心智的提升。

螞蟻集團(tuán)第三季度延續(xù)了上半年的持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2019年螞蟻集團(tuán)的營(yíng)收為1206億元，今年1-6月份營(yíng)收為725.28億。

招股文件最新披露數(shù)據(jù)顯示，螞蟻集團(tuán)今年前三季度的預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到1145億至1175億。以此推算，公司三季度的營(yíng)收約為420億至450億之間，增速保持穩(wěn)定。

此前螞蟻集團(tuán)披露，2019年度及2020年1-6月，數(shù)字金融科技平臺(tái)收入占比分別達(dá)到56.2%和 63.39%，預(yù)計(jì)將成為未來(lái)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)因素。這一次雖沒(méi)有公開(kāi)前三季度營(yíng)收的構(gòu)成，但科技服務(wù)貢獻(xiàn)的收入應(yīng)該繼續(xù)領(lǐng)跑。

招股文件同時(shí)預(yù)測(cè)，前三季度公司整體毛利潤(rùn)預(yù)計(jì)為668億元至690億元。與平臺(tái)型科技公司商業(yè)模式高毛利的特征一致。

北京看懂研究院研究員由曦此前分析認(rèn)為，螞蟻的收入與利潤(rùn)規(guī)模在互聯(lián)網(wǎng)公司中拔得頭籌,未來(lái)金融應(yīng)用于場(chǎng)景之中,需要靠技術(shù)去驅(qū)動(dòng),螞蟻在這方面還有相當(dāng)大的空間。

據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，螞蟻集團(tuán)2017年度、2018年度、2019年度和2020年1月~6月，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入653.96億元、857.22億元、1206.18億元和725.28億元，歸母凈利潤(rùn)分別為69.5億元、6.67億元、169.57億元和212.34億元。

此前有媒體報(bào)道稱，螞蟻集團(tuán)計(jì)劃把IPO融資規(guī)模從300億美元提高到至少350億美元。據(jù)悉這是由于估值從2250億美元提升到了2500億美元。

已建立關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制制度

同日披露的還有螞蟻集團(tuán)關(guān)于9月18日科創(chuàng)板上市委在審議會(huì)議上提出問(wèn)題的回復(fù)。

主要涉及與重要關(guān)聯(lián)方之間經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的商業(yè)合理性及未來(lái)前景;未將杭州阿里巴巴認(rèn)定為共同控股股東的依據(jù)和理由;以及與重要關(guān)聯(lián)方之間的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易是否已制定合理合法的控制制度，該等制度安排如何有效地保護(hù)中小投資者權(quán)益。

螞蟻集團(tuán)表示，與阿里巴巴集團(tuán)之間高度戰(zhàn)略協(xié)同，與阿里巴巴集團(tuán)一起共同推動(dòng)中國(guó)商業(yè)和服務(wù)業(yè)的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。雙方在客戶基礎(chǔ)、服務(wù)場(chǎng) 景和客戶洞察等方面深度合作。與阿里巴巴集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易構(gòu)成了雙方業(yè)務(wù)合作的重要組成部分，對(duì)于 雙方在互惠合作的基礎(chǔ)上開(kāi)展合作、幫助雙方更好地服務(wù)自身用戶及商家的多元 化需求等具有重要意義。

另一重要關(guān)聯(lián)方——網(wǎng)商銀行是螞蟻集團(tuán)在為小微經(jīng)營(yíng)者提供微貸科技平臺(tái)服務(wù)時(shí)最重要的合作伙伴之一。兩者共同服務(wù)平臺(tái)上的小微經(jīng)營(yíng)者，螞蟻集團(tuán)提供 客戶觸達(dá)、洞察及技術(shù)能力，而網(wǎng)商銀行則獨(dú)立執(zhí)行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，開(kāi)發(fā)了一套信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，可以在沒(méi)有人工干預(yù)的情況下有效評(píng)估小微經(jīng)營(yíng)者的信貸風(fēng)險(xiǎn)并為相關(guān)信貸產(chǎn)品定價(jià)。

螞蟻集團(tuán)作為網(wǎng)商銀行的主要發(fā)起人，持有其30%股份，網(wǎng)商銀行的快速發(fā)展和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，也有利于螞蟻集團(tuán)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)和長(zhǎng)期發(fā)展。上述交易預(yù)計(jì)仍將根據(jù)雙方各自業(yè)務(wù)開(kāi)展的需要，基于雙方獨(dú)立 的商業(yè)利益，在平等、互惠、公平、合理的基礎(chǔ)上以及履行相應(yīng)關(guān)聯(lián)交易審批程序后持續(xù)開(kāi)展。

螞蟻集團(tuán)表示，為有效地保護(hù)中小投資者權(quán)益，已經(jīng)建立與關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的內(nèi)部控制制度，對(duì)關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易的范圍、關(guān)聯(lián)交易的審批權(quán)限、關(guān)聯(lián)董事和關(guān)聯(lián)股東回避表決機(jī)制、關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部流程管理、獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)等事項(xiàng)均進(jìn)行了明確的規(guī)定，將在未來(lái)持續(xù)規(guī)范發(fā)行人的關(guān)聯(lián)交易。控股股東、實(shí)際控制人均已出具了關(guān)于持續(xù)規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾。

關(guān)鍵詞： 螞蟻集團(tuán)