嘉澤新能8月24日正式開啟可轉(zhuǎn)債申購，債券代碼為113039，債券簡稱為嘉澤轉(zhuǎn)債，申購代碼為783619，申購簡稱為嘉澤發(fā)債，原股東配售認購簡稱為嘉澤配債。那么，783619嘉澤發(fā)債怎么樣?

按照中債(2020年8月19日)6年期AA企業(yè)債估值4.58%計算，到期按108元贖回，其純債價值應(yīng)該是86.85元，面值對應(yīng)的YTM為2.11%，債底保護性還是比較不錯的。如果所有轉(zhuǎn)債按照轉(zhuǎn)股價3.57元進行轉(zhuǎn)股，則對總股本(流通盤數(shù)量占比為93.2%)的攤薄幅度為17.56%。

目前平價下嘉澤轉(zhuǎn)債上市首日獲得的轉(zhuǎn)股溢價率應(yīng)該在11%-15%區(qū)間內(nèi)，價格111-115元。嘉澤轉(zhuǎn)債僅設(shè)置網(wǎng)上發(fā)行，近段時間發(fā)行的贛鋒轉(zhuǎn)2(AA，規(guī)模21.08億元)、特發(fā)轉(zhuǎn)2(AA，規(guī)模5.95億元)網(wǎng)上申購約773/776萬戶。如果嘉澤轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購780萬戶，中簽率應(yīng)該為0.009%。

值得一提的是，目前風電中上游關(guān)注度較高，嘉澤新能估值位于偏底部區(qū)域，感興趣的投資者可以考慮參與一級市場申購，二級市場可以適當配置。至于嘉澤發(fā)債的上市時間，小編認為應(yīng)該是在9月下旬，小伙伴們可以持續(xù)關(guān)注一下。

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